跨骏私募股权投资公司（Quadrant PE）的亲和教育拍卖终于开始了

围绕跨骏私募股权公司（Quadrant Private Equity）的爱芬教育（Affinity Education）所做的一切准备工作终于要有结果了。据 Street Talk 了解，卖方顾问 Barrenjoey 和 Jefferies 本周向少数被选中的各方开放了数据室，这被认为是澳大利亚最大的儿童保育交易之一，交易额约为 10 亿澳元。

据了解，围绕爱芬尼的轮胎踢踏器集团拥有大量私人资本，其中包括引发出售进程的内部询价方。预计出售将于今年完成。

潜在支持者被告知，爱芬尼自 2021 年以来已收购了 50 多家幼儿教育中心。此外，它还开设了几家新建中心，使其掌管着六个州的 200 多家中心。

卖方推介会大谈爱芬尼管理团队的实力。该公司表示，在蒂姆-希基（Tim Hickey）近八年的领导下，公司实现了业务的 “系统化和标准化”，为公司的发展奠定了基础。

此外，还有更广阔的发展前景。潜在买家被告知，早期儿童保育教育被视为重要的社会基础设施，在当地是一个约 140 亿元的市场，年增长率为 9% 至 10%。

他们还被告知，政府两党都支持儿童保育，包括在本财政年度将资金增加 20%。在此背景下，澳大利亚早期儿童保育教育的低参与率将为未来的上升铺平道路。

2021 年 6 月，跨骏以大约 6.5 亿元的价格从 Anchorage Capital Partners 手中收购了爱芬尼。当时，爱芬尼拥有约 150 个中心，每年的利息、税项、折旧和摊销前利润为 6500 万元。在入主仅 18 个月后，Quadrant 开始与投资银行商谈战略审查事宜，并聘请了 Jefferies 和 Barrenjoey。

几乎与此同步，另一家私人资本投资者伙伴集团（Partners Group）也一直在为其旗下的监护人托儿所（Guardian Childcare）走程序。2016 年，该集团斥资 4.4 亿元从 Navis Capital 手中买下了 Guardian。该公司在全球约有 100 家中心，预计规模将小于爱芬尼。

澳大利亚竞争与消费者委员会（Australian Competition and Consumer Commission）正在进行的托儿服务调查使人们对托儿服务的可用性和可负担性产生了浓厚的兴趣，而这两家企业正是在这一背景下进行拍卖的。

报告显示，去年有 130 万 5 岁以下儿童和 65.5 万 6 至 13 岁儿童参加了托儿服务。报告称，这占 5 岁以下儿童的 70%，占 6 岁至 13 岁儿童的 25%。